Neue Features bei levatis

In der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Software haben wir neue Funktionen und Optimierungen eingeführt, um die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Updates ist die Einführung des Wartungsvertrages als neues Objekt, um die Verwaltung verschiedener Wartungszyklen innerhalb eines Auftrags zu optimieren. Auch gibt es Neues zu den Lohnbuchungen sowie den Terminberechtigungen.

Mehr Ergebnisse, individuelle Darstellung 

Die Schnellsuche (rechts oben in der Anwendung) liefert nun mehr Ergebnisse und erlaubt das Durchblättern; bereits abgeschlossene Aufgaben werden dabei entsprechend markiert und hinten angereiht.
Es ist seit dieser Version möglich die Such-Ergebnisse individuell zu gestalten; d.h. wenn Sie bspw. eigene Felder (wie Sparte, Kostenstelle, …) in Ihren Objekten/Aufgaben verwalten, können diese ab jetzt in den Suchergebnissen dargestellt werden.

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Neues Objekt: Wartungsvertrag 

Um verschiedene Wartungszyklen kaufmännisch innerhalb eines Auftrages bündeln zu können, wurde der Wartungsvertrag als neues Objekt eingefügt. Dies ermöglicht es, dass beispielsweise die monatliche und jährliche Wartung alle dieselbe Auftragsnummern erhalten. Zum Beispiel kann so gewählt werden, dass sich die Auftragsnummer erst mit Jahreswechsel ändert.

Einstellungen zur Aufragsnummern-Bündelung am Wartungsvertrag

Am Wartungsvertrag kann nun über die Einstellung „Auftragsnummern-Bündelung“ definiert werden, wie die Auftragsnummern vergeben werden sollen.

• Keine: Wie bisher erzeugt jeder einzelne Wartungszyklus eine unabhängige Aufgabe, und diese erhält von der Warenwirtschaft eine eigene Auftragsnummer.
• 12 Monate ab erstem Termin bzw. Im selben Kalenderjahr: In diesen Fällen beobachtet levatis die Auftragsnummer-Vergabe der Warenwirtschaft und überträgt diese Nummern auf die weiteren, zugehörigen Aufgaben. Mit dem Jahreswechsel (Im selben Kalenderjahr) bzw. 12 Monate nach der ersten Aufgabe (aus einem der zugehörigen Wartungszyklen) wird dann auf die nächste Nummernvergabe seitens der Warenwirtschaft gewartet.

Wartungsbücher direkt dem Task zuordnen

Mit diesem neuen Feature können nun ein oder mehrere Wartungsbücher inklusive Markierungen (Tags) direkt einer Aufgaben (Task) zugeordnet werden. Dies soll Ihnen den gesamten Wartungsprozess erleichtern, indem Sie sofortigen Zugriff auf etwaige Wartungsbücher haben.

Lohnbuchungen

Ab sofort gibt es eine Unterscheidung zwischen Nur-Lese-Rechten und Lese+Schreib-Rechten auf Lohnbuchungen.

• Nur-Lese-Rechte: Benutzer mit Nur-Lese-Rechten können Lohnbuchungen wie bisher einsehen. Zusätzlich haben sie nun die Möglichkeit, eine Neuberechnung der Lohnbuchungen anzustoßen. Selbstverständlich sind Zeiträume, die sich in der Sperrfrist befinden, von dieser Neuberechnungsfunktion ausgenommen und mit Lese-Rechten kann die Sperrfrist nicht verändert werden.
• Lese+Schreib-Rechte: Benutzer mit dem Recht „Lesen/Schreiben“ haben erweiterte Befugnisse. Neben dem Einsehen der Lohnbuchungen, wie es auch mit Nur-Lese-Rechten möglich ist, können sie zusätzlich Zubuchungen in der Saldenliste-Ansicht vornehmen. Dies ermöglicht direkte Änderungen und Anpassungen an den Salden. Darüber hinaus können Benutzer mit Schreibrechten Sperrfristen ändern, wodurch bestimmte Lohnbuchungen für Bearbeitungen freigegeben oder gesperrt werden können.

Termine abnehmen und freigeben

Bei dieser Funktion wurden die Optionen „Termine abnehmen“ und „Termine freigeben“ an eine neue Berechtigung geknüpft.
Mit diesem Tool können bereits abgeschlossene Termine überprüft werden, bevor sie für die Lohnverrechnung freigeschalten werden.
Nur im Vorfeld berechtigte Personen können die Aktionen durchführen.

Dabei kann festgelegt werden, ob bei nicht Durchführung eine Warn- oder Fehlermeldung angezeigt wird.

SMS von der Auftragsliste

Mit dieser neuen Funktion gibt es die Möglichkeit, mit nur einem Klick über die levatis Software, eine SMS an den Kunden zu schicken. Die jeweiligen SMS- Nachrichten können in einer Historie abgespeichert werden. Dabei können ab nun auch interne Anmerkungen hinzugefügt werden, welche für den Kunden nicht sichtbar sind.

Good to know: Fügen Sie oben eine neue Telefonnummer ein, wird diese durch anklicken des Hackerls automatisch dem Kundenkonto zugeordnet.

Achtung! Ab nun ist die levatis Software noch sicherer. Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung können Sie sich noch effektiver gegen Cyberangriffe schützen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Schützen Sie sich und Ihre Daten durch die neue levatis Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei den Benutzer-Einstellungen (rechts oben – siehe Screenshot) können Sie die 2-Faktor-Authentifizierung einschalten. In einem weiteren Release Note erfahren Sie warum diese 2-Faktor-Authentifizierung so wichtig ist und wir zeigen im Detail wie Sie diese einrichten.